市城投公司15億元PPN成功發(fā)行

蚌埠城投網 - 日期:2018-03-28 08:28:16 - 來源:蚌埠城投公司 - 瀏覽:

2018年3月26日,市城投公司15億元非公開定向債務融資工具(簡稱“PPN”)成功發(fā)行,期限3+2年,發(fā)行利率6.59%。本次PPN由華泰證券和交通銀行聯(lián)席主承銷,募集資金用途為到期債務。

自去年下半年起,嚴監(jiān)管、控風險的政策不斷落地,美聯(lián)儲實施多次加息,同時因發(fā)行時點臨近季末,資金面趨緊跡象明顯,債券市場投資者市場投資更為謹慎。在多重因素疊加影響下,債券市場融資利率呈波動向上的趨勢,資本市場上其他融資平臺公司近期相似債券發(fā)行票面利率已持續(xù)走高。在此背景下,市城投公司在發(fā)行前期牽頭承銷商積極與各主要投資機構溝通,做好投資價值引導,搶抓有利發(fā)行窗口,確保了本期債券的最終成功發(fā)行,發(fā)行利率系近期同期限同級別平臺企業(yè)的較低水平。

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